深圳丹邦科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书::全景证券频道

深圳丹榜科学与技术分派物股份限定公司乍公共的募股上市
寻求来源 纽带时报 宣布时期 2011年09月19日 05:48 作者
    (记录地址):深圳南山区高新区崀山路丹邦科学与技术园
第1节要紧正式的和情绪
深圳丹榜科学与技术分派物股份限定公司(以下简化丹)、“公司”、公司或发行人和全部董事、监事、优级施行人员依据获得公报的忠诚。、精密、完整性,心不在焉虚伪记载的接受挂牌使充满。、给错误的劝告性正式的或很好地小姐,承当个人和协同法律指责。。
纽带买卖税、如此等等政府机构就上市及关系到事项的反对的理由,不指示公司的任何的依据。。
本公司已接受将在本实用上市后学期内依据《中小计划板块的大写字母上市的公司特殊定期地》的问修正公司条例,宪法中定期地的:的大写字母堵塞后,将上市。,实用进入委任状分派物让体系持续买卖”和“公司不得修正公司条例切中要害祖先定期地”。
深圳丹邦值得买的东西圆股份限定公司、实践把持人刘平与公司使合作深圳达农技术:自觉行人上市之日起三十六月内。,不得让或付托别的施行发行人持某个的大写字母,两个都不回购发行人持某个分派物。。
使合作使发生兴趣与老化、深圳鑫瑞宏网络技术股份限定公司、深圳华丰值得买的东西股份限定公司和深圳市值得买的东西咨询股份限定公司教训:自觉行人上市之日起一打的月内。,不得让或付托别的施行发行人持某个的大写字母,两个都不回购发行人持某个分派物。。
此外,刘平,公司董事兼优级处理者、王李亦,监事邹盛和及玉蜀黍发育不良的穗工匠刘文魁还接受:不计先前的锁定期,在其供职拨准的快慢每年让的分派物不超过个人连续的及直接持某个发行人分派物租费的百分之二十五个人组成的橄榄球队;离任六月,我国连续的或直接持某个不成让发行人的大写字母;在申报离任六月后的一打的月内经过纽带买卖税挂牌买卖经销发行人的大写字母号码占个人连续的及直接容纳发行人的大写字母租费的使成比例不超过百分之五十的。在上述的锁定期满期后,使合作让的分派物该当依法实行。。
该公司提示值得买的东西者。,未入会上市使充满的素质。,请在http检查值得买的东西者的网站。:敝的招股说明书全文。。
以第二位使均衡是的大写字母集会。
一、称赞的大写字母发行上市
上市公报鉴于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国纽带法及其投入打赌、深圳纽带买卖税上市定期地(2剪辑),并依据《深圳纽带买卖税的大写字母上市公报书素质与体式操纵(2009年9月剪辑)》而编制,其意思是为值得买的东西者赡养初始大众的基本信息。。
奇纳证监会称赞证监会,公司公共的募股4,000股权益股。这次发行采取网下向询价男朋友询价合理的服装与网上资产申购限价发行相结合的方法,内幕800万股是在网下分派的。,在线限价成绩3,200万股,发行价为13元/股。。经深圳纽带买卖税《就深圳科士达科学与技术分派物股份限定公司人民币权益股的大写字母上市的使充满》(深证上[2011]289号文)约定,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,的大写字母混丹帮科学与技术。,的大写字母代码002618;内幕,3的网上公共的发行限价。,200万股的大写字母将于2011年9月20日起上市买卖。
上市招股说明书、招股说明书全文及互插备查文章可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已颁布少于一份。,像这样,其反复素质不再重述。,请值得买的东西者介绍人上述的素质。。
二、实用上市概略
1、上市投资:深圳纽带买卖税
2、上市时期:2011年9月20日
3、的大写字母简化:丹邦科学与技术
4、的大写字母代码:002618
5、乍公共的发行后的总大写字母:16,000万股
6、乍公共的发行的大写字母:4,000万股
7、发行前使合作容纳传送股的术语和术语:比照公司条例的关系到定期地,公司发行的大写字母前发行的的大写字母,自COM上市之日起一年内不得让。。
8、发行前使合作持股的传送限度局限、自愿去做锁定的大写字母的术语和接受:
深圳丹邦值得买的东西圆股份限定公司、实践把持人刘平与公司使合作深圳达农技术:自觉行人上市之日起三十六月内。,不得让或付托别的施行发行人持某个的大写字母,两个都不回购发行人持某个分派物。。
使合作使发生兴趣与老化、深圳鑫瑞宏网络技术股份限定公司、深圳华丰值得买的东西股份限定公司和深圳市值得买的东西咨询股份限定公司教训:自觉行人上市之日起一打的月内。,不得让或付托别的施行发行人持某个的大写字母,两个都不回购发行人持某个分派物。。
此外,刘平,公司董事兼优级处理者、王李亦,监事邹盛和及玉蜀黍发育不良的穗工匠刘文魁还接受:不计先前的锁定期,在其供职拨准的快慢每年让的分派物不超过个人连续的及直接持某个发行人分派物租费的百分之二十五个人组成的橄榄球队;离任六月,我国连续的或直接持某个不成让发行人的大写字母;在申报离任六月后的一打的月内经过纽带买卖税挂牌买卖经销发行人的大写字母号码占个人连续的及直接容纳发行人的大写字母租费的使成比例不超过百分之五十的。在上述的锁定期满期后,使合作让的分派物该当依法实行。。
9、上市分派物的如此等等锁定布置:这次发行中合理的服装男朋友厕网下合理的服装获配的的大写字母自这次网上发行的的大写字母在深圳纽带买卖税上市买卖之日起锁定学期。
10、无传送限度局限上市与锁定布置:3的公共的发行是在网上宣布的。,200万股分派物无传送限度局限及锁定布置。
11、实用可以如期买卖:
12、的大写字母登记签到:奇纳纽带登记签到结算限定指责公司深圳分行
13、上市保举机构:国信纽带分派物股份限定公司(以下简化国信纽带)
第三机关发行人、使合作和实践把持赞成况
一、发行人基本信息
1、中文名称:深圳丹浜科学与技术分派物股份限定公司
英文名称:深圳丹邦科学与技术股份限定公司,Ltd.
2、记录本钱:16,000元(发行后)
3、法定代理人:刘萍
4、引起日期:2001年11月20日
5、公司寓所:深圳南山区高新区崀山路丹邦科学与技术园
6、邮递区号:518052
7、董事会秘书官:吴荔
8、电传代码:0755-26981518
标号:0755-25981718
9、发行人电子邮件:szdbond@danbang.com
10、公司网址:http://www.danbang.com/
11、经纪漫游:功劳、产额用可塑度覆铜制的、液晶高分子导管素质、高频可塑度唤醒、可塑度唤醒封装基板、高精度集成唤醒、时新电子元件,为自产商品赡养技术顾问任务。
12、主营事实:FPC、COF可塑度包装基板及COF商品的学习与功劳、产额与需求。
13、所属交换:电子元件捏造
二、公司董事、监事、优级施行人员及其持股
三、界分使合作与实践把持人
1、界分使合作简介
发行人的界分使合作是丹邦值得买的东西圆。。发行人自说得通以后,实践把持人未发生更动。。
丹邦值得买的东西圆前作为达农投入公司,说得通于2001年6月21日。2007年9月14日,丹侬投入更名为深圳市丹邦值得买的东西股份限定公司。2009年6月26日,深圳市丹邦值得买的东西股份限定公司更名为深圳丹邦值得买的东西圆股份限定公司。
眼前,丹邦值得买的东西圆容纳记录号为440301102864651的《计划单位营业执照》,法定代理人是刘平。,记录本钱和实收本钱为9,000万元,刘平奉献了100%,次要事实是引起值得买的东西疆土。,计划的漫游是值得买的东西于产业的建造。;功用性高分子素质、微电子高分子素质、无机带路封装素质、无机闪耀素质、太阳能电池素质的技术功劳与需求(前妻或前夫特许经纪)、专控、据商品和限度局限签订协议,进出口事实(法)、行政规章、国务院决议的签订协议除外,限度局限本领必需在被答应先于才干被答应。。公司的下议院是B、三楼、11概括试验楼。
丹邦值得买的东西圆的值得买的东西形势如次。:
不计值得买的东西公司,丹邦值得买的东西圆还容纳第鸟嘴相接触国际99%的股权,并使著名连续的与直接共计容纳典邦科学与技术99.255%的股权、广东东河99.75%股权。招股说明书签字之日起。,广东东邦还没有启动产额经纪事实,次要专心于厂子及互插交往设备的新产品;典邦科学与技术次要专心于液晶显示模块的浇铸事实;鸟嘴相接触国际的次要资产是容纳滇邦科学与技术分派物。。这三家公司中间心不在焉竞赛。。
多达2010年12月31日,丹邦值得买的东西圆的总资产为18,56万8600元(包罗不朽的股权值得买的东西12),251万8100元),净资产租费14,911万7300元,2010净赚-895万元(高于总公司档案),深圳会计公司审计。
多达2011年6月30日,丹邦值得买的东西圆的总资产为16,821.68万元(内幕不朽的股权值得买的东西12,651万8100元),净资产租费14,908万5100元,2011年1-6月净赚-3.23万元(从一边至另一边为总公司档案,深圳会计公司审计。
2、实践把持赞成况
刘萍,奇纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,身份证号码:42232719651022****,寓所:广东深圳市福田区公营大厦雍宇娄。
3、公司界分使合作、实践把持人把持的如此等等计划的形势简介
不计把持公司此外,实践把持人刘平也把持了Bill International。、滇邦科学与技术与广东东昊3公司,公报之日起,,公司的基本形势如次:
(1)鸟嘴相接触国际(香港)股份限定公司
鸟嘴相接触国际公司说得通于2004年9月24日。,记录本钱为港币102元。,000元,均等分为权益股102,000股,记录地为香港九龙红磡马头围道39号红磡商务中心A座508室。实践把持人刘萍经过丹邦值得买的东西圆直接容纳其99%的分派物,多达上市公报公报之日起。,鸟嘴相接触的国际使合作和所有制结构如次:
单位:港元
多达2010年12月31日,Bill International的总资产为4,港币371万5300元,净资产港币32万200元,2010年度净赚为-8.08万港元(从一边至另一边档案没有审计)。
多达2011年6月30日,Bill International的总资产为5,港币993万1500元,净资产港币30万4600元,2011年1-6月净赚为-1.56万港元(从一边至另一边档案没有审计)。
(2)深圳电邦科学与技术股份限定公司。
滇邦科学与技术前作为深圳滇邦微显示技术,说得通于2008年1月9日,系经深圳市南山区交通产业局深外资南复[2007]0612号批约定引起的中外合资计划,2007年12月27日,典邦科学与技术抵达深圳市人民政府发出的商外资粤深南合资证字[2007]5006号《中华人民共和国台港澳侨值得买的东西计划称赞证明》。眼前,记录公司计划单位营业执照,法定代理人是刘平。,总值得买的东西20,000万元,记录本钱10,000万元,实收本钱6,000万元,手术期10年。。公司的寓所为五,来自西北方的方的朗邦科学与技术大厦,蓝、来自西北方的六楼三楼,事实投入漫游、TFT-LCD划线台范围的产额与运转、OLED划线台范围、指示盘素质,为自产商品赡养技术咨询事实。。
多达上市公报公报之日起。,滇邦科学与技术的使合作和所有制结构为F:
单位:万元
多达2010年12月31日,滇邦科学与技术总资产10,89万3500元,净资产租费5,454万5000元,2010年度净赚-112.10万元(从一边至另一边档案经深圳德扬会计公司审计)。
多达2011年6月30日,滇邦科学与技术总资产10,172万6200元,净资产租费4,976万6100元,2010年1-6月净赚-477.88万元(从一边至另一边档案经深圳德扬会计公司审计)。
(3)广东东邦科学与技术股份限定公司
广东东吴公司说得通于2009年1月13日。,系经东莞市对外交通经济合作局以东外经贸松[2008]10号批约定引起的中外合资计划,2009年1月6日,广东东邦抵达商外资粤东合资证字[2009]0002号《中华人民共和国台港澳侨值得买的东西计划称赞证明》。眼前,记录公司计划单位营业执照,法定代理人是刘平。,总值得买的东西20。,000万元,记录本钱8,000万元,实收本钱5,708万200元,手术期50年。。公司使坐落在是东莞嵩山湖科学与技术产业大厦,事实漫游为TFT-LCD。、PDP、OLED、FED(包罗SED)划线台范围、显示素质创造(TFT-LCD使极化的产额和运转)、防反曲膜、歪曲光学薄膜、划线台显示素质和光学器件。
多达上市公报公报之日起。,广东东吴的使合作和所有制结构如次:
单位:万元
广东东邦还没有投入产额与需求活跃,公司说得通后次要专心于营造及交往任务。,敝公司心不在焉竞赛。。
多达2010年12月31日,广东东邦的总资产为14,278万5200元,净资产租费4,1万3500元,2010年度净赚为0.00万元(从一边至另一边档案经中喜会计师事务全部限指责公司审计)。
多达2011年6月30日,广东东吴总资产7,820万7800元,净资产5,709万3700元,2011年1-6月净赚0.00万元(从一边至另一边档案没有审计)。
四、该公司流行音乐十大畅销唱片使合作在发行后容纳该实用。
在同样成绩后来地,使合作租费为:63,955户。
公司前10名使合作在发行后容纳公司分派物:
的大写字母发行的四的节
1、发行的大写字母的号码是4。,000万股。内幕,网上入股的号码是800万股。,占社交活动的20%。;网上限价的号码是3。,200万股,占总社交活动的80%。。
2、发行价钱是:13元/股,市盈率相当于同样价钱。:
(1)46.43倍(每股进项依据2010年经会计公司审计的演绎非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号这次发行后总大写字母计算);
(2)35.14倍(每股进项依据2010年经会计公司审计的演绎非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号这次发行前总大写字母计算)。
3、发行方法:这次发行采取网下向询价男朋友询价合理的服装(下称“网下合理的服装”)与网上向社会公共值得买的东西者限价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方法。在同样成绩上,分派给合理的服装男朋友的的大写字母是800万SHA。,无效买通号码为48个。,000万股,无效买通率为1 66666 66666,会员费多重的是60倍。,无效想要的的大写字母合理的服装男朋友为71家。这次发行在线限价成绩3,200万股,在线限价成绩的盈利价钱为0.4009483933%。,超额会员费多重的是249倍。。在网上限价和离线的位置心不在焉廉价出售分派物。
4、募集资产租费:52,000万元。
5、发行总本钱:总发行本钱为2。,410万7300元,一项如次:
每股发行本钱0.60元/股。(每股发行费=发行总本钱/这次发行大写字母)
6、募集资产净数:49,589万2700元。天健会计师事务全部限公司已于2011年9月14日对发行人乍公共的发行的大写字母的资产到位形势举行了赞成,并宣布《天监测验》(2011)3-55抑制音。。
7、发行后每股净资产:5.02元(按2011年6月30日归属于发行人使合作的净资产与这次发行筹资净数积和除号这次发行后总大写字母计算)。
8、发行人每股进项:0.28元/股(以公司2010年演绎非惯常盈亏账目后的净赚依据发行后大写字母摊薄计算)。
如此等等第五件要事
一、该公司已向深圳纽带买卖税接受。,中小计划板的互插定期地将严格制止。,上市后学期内,互插的次要法规SU。
二、本公司自2011年8月30日见报乍公共的发行的大写字母招股议向书至本上市公报书见报前,心不在焉什么要紧的事实会对公司发生更大的挤入。:
1、公司坚持公司条例。、纽带法及如此等等金科玉律的问,眼镜运作,经纪陈述正规军;次要事实目的食物正规军。;
2、敝公司的疆土和集会心不在焉发生很好地多样化。;
3、原素质换得价钱和P均未发生明显多样化。;
4、公司未发生很好地关系买卖。;
5、心不在焉举行很好地值得买的东西。;
6、心不在焉很好地资产(或大写字母)买通。、需求与置换;
7、公司寓所心不在焉变更。;
8、公司董事、监事、优级施行人员和玉蜀黍发育不良的穗工匠心不在焉多样化。;
9、心不在焉发生很好地法制。、套汇事项;
10、心不在焉内部依据或如此等等不测形势。;
11、公司财务和敞开的心不在焉发生很好地多样化。;
12、公司心不在焉如此等等要紧的事实要颁布。。
直觉使均衡的大写字母上市的公司的发起人及其反对的理由
一、上市保举机构
依据人(主承销品销售商):国信纽带分派物股份限定公司
法定代理人:        何如
寓所:深圳市红岭中路1012号国信纽带大厦
写姓名地址:深圳市红岭中路1012号国信纽带大厦
电话学:              0755-82130833
副本:              0755-82130620
保举代表:严和严、崔威
签订协议协办人:陆萧风
签订协议节目主持人:郑君玲、陆萧风、彭超、张云祥、陈驹
二、上市保举机构的新郎
上市保举机构国信纽带已向深圳纽带买卖税做了《国信纽带分派物股份限定公司就深圳丹浜科学与技术分派物限定实用上市保举书》,国信纽带的提议如次。:
国信纽带以为,丹邦科学与技术应用于TH、《中华人民共和国纽带法》及《深圳纽带买卖税的大写字母上市定期地》 (2008年剪辑)等关系到定期地,深圳丹邦科学与技术分派物上市影响。国信纽带就绪新郎丹邦科学与技术分派物,并承当互插的提案人指责。。
深圳丹浜科学与技术分派物股份限定公司
2011年9月19日
 
 
 
 

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